Ihre professionelle Finanzplanung beginnt hier

Mit über 2947 zufriedenen Kunden entwickeln wir gemeinsam Ihre persönliche Finanzstrategie. Transparente Beratung, individuelle Lösungen.

Beratung starten Mehr erfahren
Finanzplanungen unterliegen Marktrisiken. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen.

Unsere Beratungsleistungen

Persönliche Finanzanalyse

Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation mit detaillierter Auswertung und individuellen Empfehlungen. Wir betrachten alle Aspekte Ihrer Vermögenslage und identifizieren Optimierungspotenziale für Ihre finanzielle Zukunft.

Analyse buchen

Strategische Vermögensplanung

Entwicklung einer maßgeschneiderten Vermögensstrategie basierend auf Ihren Zielen und Risikoprofil. Langfristige Planung mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten für sich ändernde Lebenssituationen und Marktbedingungen.

Strategie entwickeln

Laufende Betreuung

Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie mit regelmäßigen Reviews und Updates. Persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Vermögensplanung und aktuelle Marktentwicklungen.

Betreuung anfragen

Transparente Preisgestaltung

Wählen Sie das passende Beratungspaket für Ihre Bedürfnisse

Finanzplanung-Abonnement

Monatliche professionelle Finanzberatung mit persönlichem Berater und individueller Strategieentwicklung

Jetzt starten

Unser Expertenteam

Porträt von Sarah Müller, Finanzberaterin

Sarah Müller

Senior Finanzberaterin

Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche spezialisiert sich Sarah auf individuelle Vermögensplanung und Ruhestandsvorsorge. Sie betreut hauptsächlich Privatkunden und entwickelt maßgeschneiderte Finanzstrategien für verschiedene Lebensphasen.

Porträt von Michael Weber, Finanzanalyst

Michael Weber

Finanzanalyst

Michael bringt 6 Jahre Expertise in der Finanzanalyse mit und fokussiert sich auf Marktforschung und Risikobewertung. Seine analytischen Fähigkeiten helfen Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Chancen zu identifizieren.

Porträt von Julia Schmidt, Kundenberaterin

Julia Schmidt

Kundenberaterin

Julia ist seit 4 Jahren bei uns und kümmert sich um die erstklassige Betreuung unserer Kunden. Sie koordiniert Termine, beantwortet Fragen und sorgt dafür, dass jeder Kunde die bestmögliche Beratungserfahrung erhält.

So funktioniert unsere Beratung

1

Erstgespräch

Kostenlose Erstberatung zur Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Ziele

2

Individuelle Analyse

Detaillierte Auswertung Ihrer Finanzen und Entwicklung einer passenden Strategie

3

Strategieentwicklung

Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans mit konkreten Handlungsempfehlungen

4

Laufende Betreuung

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie an veränderte Umstände

Aktuelle Entwicklungen

  1. August 2025

Neue Regulierungen in der Finanzberatung

Die BaFin hat neue Richtlinien für Finanzdienstleister veröffentlicht. Erfahren Sie, wie sich diese Änderungen auf Ihre Beratung auswirken und welche Vorteile sie für Verbraucher bringen.

  1. Juli 2025

Marktausblick für das zweite Halbjahr

Unsere Experten analysieren die aktuellen Markttrends und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate. Welche Chancen und Risiken erwarten uns in der zweiten Jahreshälfte?

  1. Juli 2025

Erfolgreiche Kundenbetreuung erreicht neue Meilensteine

Unser Team hat in diesem Jahr bereits über 210 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Ein Rückblick auf unsere Erfolge und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Unsere Grundwerte

Mission

Wir machen professionelle Finanzplanung für jeden zugänglich und verständlich. Mit transparenter Beratung und individuellen Lösungen helfen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Vision

Eine Zukunft, in der jeder die Werkzeuge und das Wissen hat, um fundierte Finanzentscheidungen zu treffen und langfristig finanziell erfolgreich zu sein.

Transparenz

Offene Kommunikation und nachvollziehbare Empfehlungen stehen im Mittelpunkt unserer Beratung

Individualität

Jeder Kunde erhält eine auf seine persönliche Situation zugeschnittene Beratung und Strategie

Vertrauen

Langfristige Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen, Kompetenz und zuverlässiger Betreuung

Unsere Erfolge in Zahlen

2947+

Zufriedene Kunden

210

Abgeschlossene Projekte

4

Jahre Erfahrung

98%

Kundenzufriedenheit